Un service sur mesure, dédié à chaque famille:

• Étude personnalisée pour chaque client, résultant de plusieurs entretiens. Chaque allocation d’actifs financiers est unique.
• Toutes nos recommandations sont faites par écrit.
• Nos allocations d’actifs et notre sélection de fonds/gérants sont adaptées autant de fois que l’exige l’environnement, l’évolution de la situation du client ou de ses objectifs.
• Nous sommes à la disposition de nos clients en fonction de leurs disponibilités. Nous pouvons convenir de rendez-vous téléphoniques du matin au soir, chaque jour, voire le week-end.
• Le reporting de chaque client est personnalisé afin de minimiser le temps passé à comprendre les données de son tableau de bord et les paramètres qui l’intéressent le plus.
• Nous servons de plateforme de coordination avec les conseillers fiscaux et juridiques de nos clients afin de leur simplifier la vie, réduire le temps qu’ils consacrent à leurs actifs financiers et améliorer la cohérence du dispositif.